越秀服务成功赴港上市，富途任承销商助力IPO

北京时间6月28日,越秀集团旗下物业板块越秀服务正式登陆港交所。根据招股书,本次越秀服务IPO由农银国际、建银国际、中信建投国际以及越秀融资担任保荐人,富途也以上书承销商的身份参与其中,为越秀服务保驾护航。

图源:越秀集团官网

越秀服务是中国优秀的全业态城市运营服务商,也是大湾区内提供综合物业管理服务的主要市场参与者,是一家「地铁环境工程维护+地铁物业管理运营」的复合型物业管理公司。其直接控股股东越秀集团成立于1985年,截至2020年底,越秀集团已将业务扩展至全国21个重点城市,形成以大湾区为核心,华东、华中、北方和西南的「1+4」区域布局,开发200多个高品质住宅项目,以及包括广州金融中心在内的40多个优质商业物业,是越秀服务强有力的股东保障。

根据中指研究院的统计,就综合实力而言,越秀服务在2021年物业服务百强中排名第16;就2020年在管面积的市场份额而言,公司所提供的商业运营服务排名第7。目前越秀服务在全国共有215个在管项目,在管面积为3260万平方米,其中有96.1%的在管物业位于一线、新一线和二线城市。

越秀服务主要的业务模式有两种,分别是「非商业物业管理及增值服务」与「商业物业管理及运营服务」,这两种业务模式构成了越秀服务的营收来源。2018年至2020年,越秀服务的营收分别为7.63亿元,8.96亿元与11.68亿元,年均复合增长率达到23.7%。

数据来源:越秀服务招股书

在盈利方面,受益于业务多元发展及成本降效,公司的净利率不断提升,从2018年的6.2%增长至2019年的10.4%,进一步增至2020年的17.4%。2018～2020年,越秀服务的净利润分别为0.47亿元、0.93亿元与2.04亿元,年均复合增长率达到107.5%。

数据来源:越秀服务招股书

从行业前景来看,根据中指研究院的统计和预测,中国商业物业在管面积从2015年的14亿平方米,增加至2020年的23亿平方米,2015～2020年的复合年增长率为10.44%,预计将于2025年继续增加至30.0亿平方米。因此,中国物业管理服务市场仍然还有巨大的增长空间。

此外,根据广东省统计局的资料,越秀服务所扎根的大湾区贡献了中国超10%的商品房销售总额。2014年至2019年,大湾区房地产开发投资额、已竣工物业总建筑面积复合年增长率分别为15.3%及5.6%,远超全国水平。越秀服务深耕大湾区多年,已逐渐成长为大湾区内提供综合物业管理服务的主要市场参与者,再加上强有力的股东支持,在市场内拥有不俗的竞争力,发展前景广阔。

作为头部的港股美股互联网券商,富途成为了各个赛道头部企业的不二选择。

据统计,2021年以来,在香港IPO的百度、快手、哔哩哔哩、京东物流等明星企业,富途均是唯一登上招股书的互联网券商。此外,富途还为20多家企业带来超百亿港元的认购成绩。

在美股市场,富途的成绩同样遥遥领先于同业。近三年赴美上市市值超100亿美元的中概股,92.86%都是富途的客户。在2021年第一季度,全部赴美IPO的中概股都选择了与富途合作,包括容联云、知乎、图森未来、水滴等等。作为「中国SaaS赴美上市第一股」的容联云,在富途的分销渠道实现了17亿美元的出色认购额,认购人数达到了57944人。

富途的企业服务为何能深受行业头部企业的青睐?概括起来,富途在美股港股的券商能力、推广运营能力、一站式ESOP解决方案,真正为赴美赴港企业提供了全流程的资本市场服务。

在IPO分销及IR服务方面,通过优质的券商能力,富途汇聚了超过1500万注册用户,日活跃用户数(DAU)超过110万,是中国体量及活跃度均领先的美股港股交易平台和内容社区。

从用户画像上看,富途96%以上的用户为本科及以上学历,一线城市用户占比59%,其中来自TMT、金融行业的80后财富新贵占据了绝大多数,财报显示,截至2021年Q1期末,富途有资产客户数超79万,有资产客户的户均资产量超7.51万美元。

这样的用户画像意味着三个点,首先是强购买力,这批用户既可以是新经济企业的个人投资者,又可以是其产品或服务的消费者;其次是高认知,对新经济企业的商业模式理解更深入,接受度也更高;最后是高影响力,这部分人群在公司或行业中通常拥有更高的势能,在其社交范围中有更强的影响力。上市企业借IPO的时间节点,在这批用户中做商业模式、品牌形象的曝光,显然非常“划算”。

在投资零售化的大趋势下,富途汇聚的这些优质个人投资者,吸引了超过700+企业、专业财经媒体、基金,入驻富途牛牛平台共同形成远超过1500万的影响力,使得富途牛牛成为企业传递企业价值、业务亮点的最佳阵地。

2019年上线的富途旗下企业服务品牌富途安逸(FUTU I&E),始终怀有将富途的“平台价值”最大化的目标,以新经济企业的IPO分销*为节点,同时连接企业和C端的投资者,为新经济企业提供投资者关系管理(IR)、PR和一站式ESOP期权管理解决方案。

截至目前,富途安逸已经服务 400+ 家新经济企业,未来将不断优化产品和服务,持续做新经济企业的长期陪伴者。

*注:由富途旗下子公司提供服务